理財(cái)規(guī)劃師
2025-06-16
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- 招聘職位:理財(cái)規(guī)劃師
- 招聘公司:中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司泉州分公司
- 職位類型:全職
- 薪金待遇:面議
- 招聘人數(shù):8 人
- 性別要求:不限
- 學(xué)歷要求:大專
- 工作地區(qū):泉州市
- 所屬行業(yè):金融(銀行/保險(xiǎn))
- 工作經(jīng)驗(yàn):不限制
- 查看次數(shù):次
- 發(fā)布日期:2024-06-27
- 刷新日期:2025-06-16 09:29
- 截止日期:2025-05-17
- 標(biāo)簽: 無
職位描述
崗位職責(zé):
1、服務(wù)于公司VIP客戶及泉州地區(qū)高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。
薪資待遇:
1、底薪+業(yè)績提成+季度獎(jiǎng)+年終獎(jiǎng)+津貼等等;周末雙休;法定節(jié)假日休息;
2、免費(fèi)擁有涵蓋意外、醫(yī)療、住院、疾病、身故等多項(xiàng)高額保險(xiǎn)保障;
3、季度額外提供省內(nèi)、國內(nèi)旅游獎(jiǎng)勵(lì),以及提升個(gè)人能力的免費(fèi)培訓(xùn);
4、一經(jīng)錄用轉(zhuǎn)正,公司將提供行業(yè)內(nèi)專業(yè)、有效的技能培訓(xùn)。
聯(lián)系方式
防騙提醒: 招聘單位無權(quán)向求職者收取任何費(fèi)用,如有單位在面試過程中向您收取押金、保證金、體檢費(fèi)、材料費(fèi)、成本費(fèi)等違規(guī)費(fèi)用,指定醫(yī)院體檢等均為詐騙行為,歡迎舉報(bào)。