理財(cái)規(guī)劃師

• 招聘職位：理財(cái)規(guī)劃師
• 招聘公司：中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司泉州分公司
• 職位類(lèi)型：全職
• 薪金待遇：面議
• 招聘人數(shù)：8 人
• 性別要求：不限
• 學(xué)歷要求：大專(zhuān)
• 工作地區(qū)：泉州市
• 所屬行業(yè)：金融(銀行/保險(xiǎn))
• 工作經(jīng)驗(yàn)：不限制
• 查看次數(shù)：次
• 發(fā)布日期：2024-06-27
• 刷新日期：2025-04-21 16:04
• 截止日期：2025-06-22
• 標(biāo)簽： 無(wú)

崗位職責(zé)：
1、服務(wù)于公司VIP客戶(hù)及泉州地區(qū)高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)，為高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財(cái)服務(wù)；
2、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求；
3、根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品；
4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
5、協(xié)助客戶(hù)開(kāi)立帳戶(hù)及一系列后期服務(wù)；
6、定期與客戶(hù)聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
薪資待遇：
1、底薪+業(yè)績(jī)提成+季度獎(jiǎng)+年終獎(jiǎng)+津貼等等；周末雙休；法定節(jié)假日休息；
2、免費(fèi)擁有涵蓋意外、醫(yī)療、住院、疾病、身故等多項(xiàng)高額保險(xiǎn)保障；
3、季度額外提供省內(nèi)、國(guó)內(nèi)旅游獎(jiǎng)勵(lì)，以及提升個(gè)人能力的免費(fèi)培訓(xùn)；
4、一經(jīng)錄用轉(zhuǎn)正，公司將提供行業(yè)內(nèi)專(zhuān)業(yè)、有效的技能培訓(xùn)。